Dynamics 365 CRM
Dynamics 365 CRM, Conectado a Agentes de IA vía MCP
Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service y Customer Insights - Journeys comparten una sola base de Dataverse, y ahora una sola conexión MCP. Tu agente de IA puede consultar y, dentro de tus roles de seguridad, actuar sobre datos de CRM en las cuatro áreas.
Aplicaciones incluidas
- Dynamics 365 Sales
- Dynamics 365 Customer Service
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Una conexión MCP, cuatro aplicaciones conectadas
Las herramientas MCP de Dataverse de Microsoft y el MCP para Dynamics 365 CRM de Plur-e funcionan en Sales, Customer Service, Field Service y Customer Insights - Journeys mediante el mismo modelo de seguridad de Dataverse.
Beneficios con MCP
Una conexión para cuatro aplicaciones de CRM
- Sales, Customer Service, Field Service y Customer Insights - Journeys comparten las mismas tablas de Dataverse, así que una sola conexión MCP puede acceder a las cuatro.
- Las herramientas MCP de Dataverse de Microsoft están disponibles de forma general hoy, según Microsoft Learn.
Respuestas instantáneas para equipos de soporte
- Los agentes de servicio al cliente pueden preguntar por un caso, contacto o derecho de servicio en lenguaje natural en lugar de cambiar entre cuadrículas y vistas.
- El Customer Service MCP Server está disponible de forma general por parte de Microsoft desde el 30 de julio de 2026.
Los técnicos de campo obtienen contexto en movimiento
- Consulta una orden de trabajo, historial de activos o disponibilidad de repuestos desde el campo, sin depender de un flujo de trabajo solo de laptop.
Tus roles de seguridad, sin reglas adicionales
- Cada llamada MCP se ejecuta bajo la seguridad a nivel de fila de Dataverse y los roles de seguridad que ya tiene el usuario que la solicita, según Microsoft Learn.
- Plur-e agrega sus propios conjuntos de permisos por entidad y acción sobre el mismo modelo.
Implementado y respaldado en conjunto
- MS Cloud Experts configura la conexión MCP, los roles de seguridad y el despliegue junto con tu implementación de CRM, sin dejar nada a la improvisación.
Datos de Customer Insights - Journeys incluidos
- Los datos de segmentos, journeys e interacción de Customer Insights - Journeys son accesibles mediante la misma conexión MCP que tus datos de ventas y servicio.
¿Listo para comenzar?
Cada proyecto se adapta a tu empresa. Cuéntanos tus objetivos y prepararemos una cotización a tu medida.
Obtén una cotizaciónPreguntas Frecuentes
¿Qué es Dynamics 365 CRM en este contexto?
Aquí, «Dynamics 365 CRM» se refiere en conjunto a Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service y Customer Insights - Journeys, ya que comparten la misma base de Dataverse y pueden accederse mediante una sola conexión MCP.
¿Cómo funciona MCP con Dynamics 365 CRM?
Las herramientas MCP de Dataverse de Microsoft y el MCP para Dynamics 365 CRM de Plur-e exponen tus datos y acciones de CRM a agentes de IA, respetando la misma seguridad a nivel de fila y los mismos roles de Dataverse que ya tienen tus usuarios.
¿Puedo consultar datos de CRM en lenguaje natural?
Sí, un agente de IA conectado mediante MCP puede responder preguntas sobre cuentas, casos, oportunidades u órdenes de trabajo en lenguaje natural, sin necesidad de una vista guardada o un reporte.
¿Field Service está incluido?
Sí, Dynamics 365 Field Service es una de las cuatro aplicaciones incluidas en este pilar, junto con Sales, Customer Service y Customer Insights - Journeys.
¿Necesito una licencia especial para las herramientas MCP?
Las herramientas MCP de Dataverse usadas fuera de Copilot Studio se cobran por llamada desde el 15 de diciembre de 2025, con excepciones para licencias Premium y Microsoft 365 Copilot; MS Cloud Experts revisa tu licenciamiento durante el descubrimiento, según Microsoft Learn.
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